Proceso parinkimas
Kartu išrenkame procesą, kuris kartojasi dažniausiai, turi aiškų „padaryta“ kriterijų ir duomenis sistemose. Apibrėžiame, ką AI daro pats, o ką – tik patvirtinus žmogui.
AI investicijų valdymui
Rinkos apžvalgos iš Bloomberg Terminal ir LSEG Workspace, prospektai, klientų ataskaitos iš Nasdaq CSD ir Excel duomenų, atitikties dokumentai ir susitikimų užrašai, kurie turėtų būti Salesforce – investicijų valdyme didžioji dalis dienos yra skaitymas ir rašymas. Diegiame privatų AI, kuris apibendrina ir paruošia juodraščius su šaltiniais, o rekomendacijas klientams teikia licencijuoti žmonės.
Paruošta pagal ISO 27001NIS2 / TIS2DORA
Analitikas skaito šimtus puslapių, o klientas laukia ataskaitos iš Excel
- Šaltinis santrauka su puslapiu Bloomberg ar LSEG dokumente
- 0 investavimo rekomendacijų iš AI klientams
- ES Nasdaq CSD ir portfelio duomenys lieka ES
- Valandos sutaupomos per savaitę vienam analitikui
Valdymo įmonės, finansų maklerio įmonės ir pensijų fondų valdytojai kiekvieną rytą atsidaro Bloomberg Terminal ar LSEG Workspace, kur laukia brokerių apžvalgos, emitentų ataskaitos ir Nasdaq Vilnius pranešimai, o el. pašte – atnaujinti fondų prospektai ir priežiūros institucijos raštai. Kažkas turi tai perskaityti ir išrinkti, kas svarbu. Mėnesio pabaigoje portfelio sudėtis ir operacijos eksportuojamos iš Nasdaq CSD sąskaitų ir vidinės apskaitos į Excel, iš Excel rašomos klientų ataskaitos ir laiškai. Atitikties skyrius seka vidaus politikų ir priežiūros reikalavimų pokyčius, o po susitikimų su klientais pastabos lieka užrašuose ir į Salesforce ar Dynamics 365 patenka pavėluotai arba niekada. Visa tai daro brangūs žmonės, kurių laikas turėtų eiti sprendimams, ne perrašinėjimui.
AI perima skaitymo ir juodraščių dalį: paruošia iš Bloomberg ir LSEG gautų dokumentų santraukas su nuoroda į puslapį, surašo kliento ataskaitos tekstą pagal portfelio duomenis iš Nasdaq CSD išrašo ir jūsų Excel ar Power BI ataskaitų, atsako darbuotojui apie investavimo politiką su šaltiniu, pažymi atitikties dokumentų pokyčius, paverčia susitikimo įrašą užduotimis Salesforce ar Dynamics 365. Diegiame su Claude, Microsoft 365 Copilot ir ChatGPT, bet klientų ir portfelio duomenims naudojame privatų AI – modelius MDP CLOUD GPU debesijoje Lietuvoje arba Amazon Bedrock ES regione. Su jūsų sistemomis jungiamės per API, failų eksportą arba el. pašto srautą, priklausomai nuo versijos ir licencijų. Prieš pirmą diegimą sutvarkome prieigas pagal pareigas, duomenų vietą ES, žurnalus pagal BDAR ir DORA ir įrašome aiškią taisyklę: AI neteikia investavimo rekomendacijų klientams, tai daro licencijuoti žmonės.
Ką diegiame investicijų valdymui
5 sprendimai, kuriuos šioje srityje diegiame dažniausiai. Kiekvienas pradedamas nuo vieno proceso, turi žmogaus patvirtinimo žingsnį ir matuojamas.
Rinkos apžvalgų ir prospektų santraukos
Brokerių apžvalgos ir emitentų ataskaitos iš Bloomberg Terminal ar LSEG Workspace, fondų prospektai iš el. pašto ir Nasdaq Vilnius pranešimai patenka į vieną srautą. Privatus modelis paruošia struktūruotą santrauką pagal jūsų temas – rizikos veiksniai, mokesčiai, pokyčiai nuo praėjusios versijos – su nuoroda į konkretų puslapį. Analitikas skaito santrauką ir tikrina tik tai, kas svarbu.
Diegiame: Claude per API Bedrock ES regione + dokumentų srautas iš Bloomberg, LSEG eksportų ir el. pašto
Klientų ataskaitų ir laiškų juodraščiai
Agentas paima portfelio sudėtį ir operacijas iš Nasdaq CSD išrašo ir jūsų Excel ar Power BI ataskaitų, sudeda į patvirtintą ataskaitos šabloną ir parašo lydimąjį laišką kliento kalba be vertinimų ir rekomendacijų. Portfelio valdytojas peržiūri, papildo komentaru ir tik tada laiškas išeina klientui iš jo Outlook.
Diegiame: Claude agentas + portfelio duomenys iš Nasdaq CSD eksporto ir Excel / Power BI
Investavimo politikos ir procedūrų asistentas
Valdytojas prieš sandorį Bloomberg Terminal klausia Teams aplinkoje, koks limitas vienam emitentui, kas tvirtina sandorį virš ribos, kaip deklaruoti interesų konfliktą, ir gauna atsakymą su nuoroda į galiojantį dokumentą SharePoint. Asistentas mato tik tuos dokumentus, kuriuos mato darbuotojas pagal Entra ID teises, ir sandorio nevertina.
Diegiame: Copilot Studio agentas Teams aplinkoje su SharePoint politikomis
Atitikties ir rizikos dokumentų stebėsena
Nauja ESMA gairių ar priežiūros institucijos nutarimo versija lyginama su ankstesne: privatus modelis pažymi pasikeitusius punktus ir susieja juos su jūsų procedūromis, kurias gali reikėti atnaujinti. Atitikties pareigūnas gauna pokyčių sąrašą Teams, o ne visą dokumentą iš naujo, ir pats sprendžia, ką keisti.
Diegiame: Privatus modelis MDP CLOUD GPU debesijoje Lietuvoje + procedūrų registras SharePoint
Susitikimų santraukos ir užduotys į CRM
Po Teams susitikimo su klientu Copilot paruošia santrauką, išskiria sutartus veiksmus ir kliento pageidavimus, valdytojas patvirtina, o Power Automate srautas įrašo juos prie kliento kortelės Salesforce ar Dynamics 365 ir sukuria užduotis atsakingiems. Sutartą dokumentą, pavyzdžiui pakeistą tinkamumo anketą, srautas prideda prie užduoties iš šablono.
Diegiame: Microsoft 365 Copilot + Power Automate į Salesforce ar Dynamics 365
Kaip diegiame
Nuo pokalbio iki veikiančio sprendimo – su matavimu ir priežiūra.
Prieigos ir duomenys
Sutvarkome prieigas prie failų ir sistemų, sukuriame AI atskirą tapatybę su mažiausiomis reikalingomis teisėmis, įjungiame veiksmų žurnalą ir parenkame, kur veikia modelis: jūsų Microsoft 365, Amazon Bedrock ES regione ar mūsų GPU debesija Lietuvoje.
Kūrimas ir bandymas
Sukuriame sprendimą su Copilot, Claude arba ChatGPT pagal užduotį, sujungiame su jūsų sistemomis ir bandome su istoriniais dokumentais bei užklausomis, kol tikslumas atitinka sutartą slenkstį.
Paleidimas ir priežiūra
Paleidžiame su žmogaus priežiūra, peržiūrime žurnalus ir išimtis, taisome taisykles. Kai pirmas procesas veikia stabiliai, pereiname prie kito iš sąrašo.
Jūsų procesai kitokie?
Šie sprendimai – pradžia pokalbiui, ne baigtinis sąrašas. Papasakokite, kurie procesai pas jus kartojasi, ir per vieną pokalbį pasakysime, ką iš to verta patikėti AI, o ko – ne.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar AI gali rašyti klientams investavimo rekomendacijas?
Ne, ir to nediegiame. AI paruošia ataskaitų ir laiškų juodraščius iš faktinių portfelio duomenų Nasdaq CSD ir jūsų apskaitoje be vertinimų, o bet kokią rekomendaciją ar tinkamumo išvadą formuluoja licencijuotas darbuotojas. Asistentams nustatome ribas, kad į tokius klausimus jie atsakytų nukreipimu pas valdytoją.
Ar veikia su Bloomberg Terminal, LSEG Workspace ir Nasdaq CSD duomenimis?
Taip, bet integracijos būdą parenkame po patikrinimo. Bloomberg ir LSEG dokumentus dažniausiai imame iš jūsų analitikų eksportų, el. pašto prenumeratų ar bendro aplanko, nes tiesioginės API prieigos priklauso nuo jūsų licencijos sąlygų. Nasdaq CSD išrašus ir portfelio duomenis imame iš failų eksporto ar apskaitos sistemos tik skaitymo teisėmis. Su Salesforce ar Dynamics 365 jungiamės per API arba el. pašto srautą, priklausomai nuo versijos.
Kur apdorojami klientų ir portfelio duomenys?
Privačiame AI: modeliuose MDP CLOUD GPU debesijoje Lietuvoje arba Amazon Bedrock ES regione, kur duomenys nenaudojami mokymui ir neišeina iš ES. Prieigos valdomos per Microsoft Entra ID, visos užklausos ir patvirtinimai įrašomi į žurnalą, o sprendimą įtraukiame į jūsų DORA trečiųjų šalių registrą.
Kompetencija, patvirtinta sertifikatais
Šią paslaugą teikia specialistai su galiojančiais tarptautiniais sertifikatais – kompetenciją patvirtino ne mes patys, o nepriklausomos organizacijos.
-
Artificial Intelligence Security Professional
AI sistemos diegiamos su apsauga nuo duomenų nutekėjimo ir piktnaudžiavimo modeliais.
-
ISACA Advanced in AI Security Management
AI saugumo programa ir kontrolės valdomos pagal ISACA metodiką.
-
ISACA Advanced in AI Risk
AI rizikos identifikuojamos ir valdomos kaip bet kuri kita IT rizika.
Aptarkime AI sprendimą investicijų valdymui
Parašykite, kurie procesai pas jus kartojasi daugiausiai – per 1 darbo dieną atsakysime, nuo ko verta pradėti ir kiek tai užtruktų.
Atsakome per 1 darbo dieną