Koks limitas vienam emitentui, kas tvirtina sandorį virš ribos, kaip deklaruoti interesų konfliktą – atsakymai yra politikose SharePoint, bet valdytojas prieš sandorį Bloomberg Terminal jų ieško ilgai. Asistentas Teams aplinkoje atsako su nuoroda į galiojantį dokumentą ir mato tik tai, ką pagal Entra ID teises mato pats darbuotojas.
Paruošta pagal ISO 27001NIS2 / TIS2DORA
Investicijų valdymo įmonė gyvena pagal investavimo politiką su limitais kiekvienam fondui ir strategijai, interesų konfliktų tvarką, sandorių patvirtinimo procedūrą, klientų tinkamumo ir priimtinumo vertinimo taisykles, asmeninių sandorių tvarką. Dokumentai guli SharePoint aplinkoje, dalis senų versijų – el. pašto prieduose. Naujas portfelio valdytojas, prieš įvesdamas pavedimą Bloomberg Terminal, klausia kolegos Teams, ar reikia rizikos pareigūno patvirtinimo, kolega atsako iš atminties. Atitikties pareigūnas atsakinėja į tuos pačius klausimus apie tinkamumo anketą Salesforce kliento kortelėje kas savaitę, o versijų painiava išaiškėja per vidaus auditą.
Copilot Studio agentas veikia jūsų Microsoft 365 aplinkoje (Tenant) kaip pokalbis Teams aplinkoje. Darbuotojas klausia įprasta kalba, agentas ieško tik patvirtintose SharePoint bibliotekose ir tik tarp dokumentų, kuriuos darbuotojas gali matyti pagal Entra ID teises, ir atsako citata su punkto numeriu ir nuoroda į galiojančią versiją. Jei klausimas apie konkretų sandorį ar klientą, agentas nurodo procedūrą ir atsakingą asmenį, bet sprendimo nepriima, rekomendacijos neteikia ir į Bloomberg ar Salesforce duomenis nežiūri. Faktinį limito panaudojimą valdytojas pasitikrina jūsų Power BI ataskaitoje, į kurią agentas duoda nuorodą. Kai dokumentas neaprašo klausimo, agentas sako, kad informacijos neturi. Duomenys lieka jūsų aplinkoje (Tenant), modeliui mokyti nenaudojami, klausimai įrašomi žurnale, kurį mato atitikties pareigūnas.
Keturi žingsniai nuo įvesties iki įrašo sistemoje – su žmogaus patvirtinimu ten, kur rizika.
Darbuotojas rašo agentui Teams pokalbyje, dažniausiai prieš įvesdamas pavedimą Bloomberg Terminal ar LSEG Workspace: koks limitas vienam emitentui augimo strategijoje, ar sandorį su susijusia šalimi reikia deklaruoti, kokia tinkamumo anketa taikoma mažmeniniam klientui. Agentas gali paprašyti patikslinti fondą ar klientų segmentą.
Agentas ieško patvirtintose SharePoint bibliotekose ir mato tik tuos dokumentus, kuriuos darbuotojas galėtų atidaryti pats pagal Entra ID teises. Rizikos komiteto ar valdybos dokumentai valdytojui lieka nematomi. Juodraščiai ir archyvinės versijos pažymėtos ir į paiešką nepatenka.
Darbuotojas gauna citatą, punkto numerį ir nuorodą į galiojančią dokumento versiją SharePoint. Klausimo apie konkretų sandorį atveju agentas nurodo procedūrą, kas tvirtina, ir nuorodą į jūsų Power BI limitų ataskaitą, bet sandorio nevertina. Jei tema politikose neaprašyta, agentas sako, kad atsakymo neturi, ir nukreipia į atitiktį.
Atitikties pareigūnas žurnale mato neatsakytus klausimus ir pasikartojančias temas, pagal kurias tikslina dokumentus. Nauja politikos versija SharePoint aplinkoje agentui matoma per kelias valandas, sena dingsta. Mes prižiūrime agento nustatymus, bibliotekų sąrašą ir nuorodas į Power BI ataskaitas.
Agentas jūsų Microsoft 365 aplinkoje (Tenant), pasiekiamas Teams pokalbyje portfelio valdytojams, analitikams ir aptarnavimui pagal Entra ID grupes.
SharePoint bibliotekos su versijų, galiojimo ir prieigos metaduomenimis, kad agentas atsakytų tik iš galiojančių politikų, ir nuorodos į Power BI limitų ataskaitas.
Klausimų, atsakymų ir neatsakytų temų žurnalas jūsų aplinkoje (Tenant), naudingas politikų peržiūrai ir vidaus auditui.
Darbuotojų ir dokumentų savininkų apmokymas, agento ir SharePoint bibliotekų priežiūra, naujų politikų įtraukimas.
Copilot Studio agentas Teams aplinkoje su paieška patvirtintose SharePoint bibliotekose ir nuorodomis į jūsų Power BI limitų ataskaitas, viskas jūsų Microsoft 365 aplinkoje (Tenant). Jei politikų registrą vedate Salesforce ar Dynamics 365, dokumentus įtraukiame per API, failų eksportą arba el. pašto srautą, priklausomai nuo versijos. Plačiau apie šią paslaugą ir jos ribas skaitykite paslaugos puslapyje.
Ne. Agentas cituoja politiką ir procedūrą, nurodo limitus ir kas tvirtina, bet sandorio nevertina, į Bloomberg ar portfelio duomenis nežiūri ir rekomendacijų neteikia. Sprendimą priima valdytojas pagal jūsų tvarką.
Pirmame etape ne – agentas atsako tik iš politikų dokumentų SharePoint ir duoda nuorodą į jūsų Power BI ataskaitą, kurią valdytojas atsidaro pats. Prijungti Power BI ar Salesforce duomenis tik skaitymo teisėmis galima antrame etape per API ar duomenų rinkinio užklausas, priklausomai nuo licencijų, o būdą parenkame po patikrinimo.
Ne. Copilot Studio veikia jūsų aplinkoje (Tenant) pagal Microsoft verslo sąlygas, dokumentai ir pokalbiai modelių mokymui nenaudojami. Žurnalas ir nustatymai lieka jūsų administratorių rankose.
Šią paslaugą teikia specialistai su galiojančiais tarptautiniais sertifikatais – kompetenciją patvirtino ne mes patys, o nepriklausomos organizacijos.
AI sistemos diegiamos su apsauga nuo duomenų nutekėjimo ir piktnaudžiavimo modeliais.
AI saugumo programa ir kontrolės valdomos pagal ISACA metodiką.
AI rizikos identifikuojamos ir valdomos kaip bet kuri kita IT rizika.
Atsakome per 1 darbo dieną
