Klausimai ir šaltiniai
Per 1–2 susitikimus su vadovu ir finansininku sutariame rodiklius ir jų apibrėžimus, apžiūrime apskaitos sistemą ir kitus šaltinius, sutvarkome prieigas prie duomenų bazių ir API.
Power BI
Sujungiame apskaitos, pardavimų ir sandėlio duomenis iš Rivile, Finvalda, Directo ar Business Central į vieną Power BI duomenų modelį. Vadovas atsidaro ataskaitą Teams pirmadienio rytą ir mato vakarykščius skaičius be rankinio eksporto į Excel.
Paruošta pagal ISO 27001NIS2 / TIS2DORA
- Rodiklių susitarimas
- Šaltinių prijungimas
- Duomenų modelis
Duomenys jau yra apskaitoje, trūksta ataskaitos, kuri atsinaujina pati
- Rivile Finvalda, Directo, Business Central – jungtys
- kasdien arba dažniau – automatinis duomenų atnaujinimas
- RLS kiekvienas mato tik savo skyrių ar klientus
- Teams ataskaitos ten, kur komanda jau dirba
Tipinė situacija Lietuvos įmonėje: buhalterė pirmą mėnesio savaitę eksportuoja iš Rivile ar Finvalda pardavimus ir skolas į Excel, pardavimų vadovas turi savo lentelę, sandėlis – trečią. Skaičiai nesutampa, nes kiekvienas skaičiuoja kitaip, o kol suderinta ataskaita pasiekia vadovą, ji jau pasenusi savaite ar dviem. Vadovas sprendimus priima pagal nuojautą, nors visi duomenys sėdi apskaitos sistemos duomenų bazėje.
Mes sukuriame Power BI duomenų modelį, kuris prisijungia tiesiai prie jūsų šaltinių: Rivile ir Finvalda SQL duomenų bazių, Directo ir Business Central API, Excel failų SharePoint svetainėje, CRM ar gamybos sistemos. Duomenys sutvarkomi į star schema modelį, kuriame rodikliai (pardavimai, marža, skolos, atsargos) skaičiuojami vienoje vietoje ir vienodai visiems. Ataskaitos atsinaujina pagal grafiką – vietiniams šaltiniams įdiegiame duomenų šliuzą (gateway), o Row-level security užtikrina, kad pardavimų vadybininkas matytų tik savo klientus. Ataskaitas publikuojame darbo srityse ir Teams kanaluose, o jūsų komandą apmokome jomis naudotis ir kurti savo pjūvius. Po diegimo modelį prižiūrime: keičiantis sąskaitų planui ar atsiradus naujam šaltiniui, ataskaitos nenustoja veikti. Pirmą veikiančią ataskaitą iš vieno šaltinio paprastai pristatome per kelias savaites, o ilgiausiai užtrunka ne diagramos, o susitarimas, kaip skaičiuojama marža ar pradelsta skola.
Ką darome
Nuo duomenų šaltinio iki ataskaitos, kuria naudojamasi kiekvieną savaitę.
Rodiklių susitarimas
Pradedame nuo klausimų: kokie 10–15 rodiklių vadovui svarbiausi ir kaip tiksliai jie skaičiuojami. Tai užtrunka ilgiau nei diagramos, bet be to skaičiai nesutaps.
Šaltinių prijungimas
Rivile ir Finvalda SQL bazės, Directo ir Business Central API, Excel SharePoint svetainėje, CRM, gamybos ar sandėlio sistemos – su gateway vietiniams serveriams.
Duomenų modelis
Star schema su faktų ir dimensijų lentelėmis, data lentele ir DAX rodikliais, dokumentuotas taip, kad jį galėtų perimti ir kitas specialistas.
Ataskaitos ir skydeliai
Vadovo skydelis, pardavimų, skolų, atsargų ir pelningumo ataskaitos su gręžimu iki konkrečios sąskaitos ar prekės.
Atnaujinimo grafikai
Kasdien naktį arba kelis kartus per dieną, su įspėjimu mums, jei atnaujinimas nepavyko, kad ryte matytumėte teisingus skaičius.
Prieigos ir RLS
Darbo sritys pagal skyrius, Row-level security pagal vadybininką, objektą ar įmonę grupėje, prieigos valdomos per Entra ID grupes.
Licencijos
Parenkame Power BI Pro, Premium per user ar Fabric talpą pagal kūrėjų ir skaitytojų skaičių ir pateikiame jas per MDP CLOUD CSP sutartį.
Priežiūra ir mokymai
Mokome kūrėjus ir skaitytojus, prižiūrime modelį, pridedame naujus šaltinius ir rodiklius pagal sutartą valandų kiekį per mėnesį.
Excel ataskaitos, Power BI Pro ir Fabric talpa
Ką keičia perėjimas nuo rankinių Excel ataskaitų ir kada reikia Premium arba Fabric talpos.
| Excel ataskaitos | Power BI Pro | Power BI Premium / Fabric | |
|---|---|---|---|
Duomenų atnaujinimas | rankinis eksportas | pagal grafiką iki 8 kartų per dieną | pagal grafiką iki 48 kartų per dieną |
Vienas rodiklių skaičiavimas visiems | |||
Vietiniai šaltiniai per gateway (Rivile, Finvalda SQL) | |||
Row-level security | |||
Ataskaitos Teams ir mobiliojoje programoje | |||
Skaitytojai be atskiros licencijos | nuo Fabric F64 talpos | ||
Dideli duomenų modeliai ir dažnesnis atnaujinimas | |||
Copilot Power BI | su Fabric talpa |
Kaip diegiame
Pirmą veikiančią ataskaitą iš vieno šaltinio paprastai pristatome per 3–4 savaites.
Duomenų modelis
Sukuriame modelį, prijungiame šaltinius, įdiegiame gateway vietiniams serveriams ir sutikriname rodiklius su apskaitos sistemos ataskaitomis iki cento. Tik tada einame prie vizualizacijų.
Ataskaitos ir prieigos
Kuriame vadovo skydelį ir skyrių ataskaitas, nustatome Row-level security, publikuojame darbo srityje ir Teams kanaluose, dvi savaites renkame pastabas ir koreguojame.
Mokymai ir priežiūra
Apmokome skaitytojus ir vieną ar du kūrėjus jūsų pusėje, perduodame modelio dokumentaciją. Toliau prižiūrime atnaujinimus ir plečiame modelį pagal sutartą valandų kiekį.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar Power BI jungiasi prie Rivile ir Finvalda?
Taip. Abi sistemos laiko duomenis Microsoft SQL duomenų bazėje, prie kurios Power BI jungiasi tiesiogiai per gateway, be eksportų. Jei Rivile veikia mūsų Rivile Cloud aplinkoje, jungtį sukonfigūruojame savo pusėje.
O prie Directo ir Business Central?
Directo turi ataskaitų API, prie kurio jungiamės pagal grafiką, o Business Central turi įmontuotą Power BI jungtį ir paruoštas ataskaitų lenteles. Abiem atvejais duomenis sudedame į tą patį modelį kartu su kitais šaltiniais.
Kokių licencijų reikės?
Kūrėjams ir skaitytojams reikia Power BI Pro, nebent ataskaitos publikuojamos Fabric F64 ar didesnėje talpoje, kur skaitytojams licencijos nereikia. Daugumai įmonių iki kelių dešimčių skaitytojų pakanka Pro licencijų, didesnėms apskaičiuojame, nuo kada talpa apsimoka.
Ar galima į ataskaitas įtraukti kelias įmones?
Taip, tai dažnas atvejis įmonių grupėse: kelios Rivile ar Business Central duomenų bazės sujungiamos į vieną modelį su bendra įmonių dimensija, o Row-level security nustato, kas mato visą grupę, o kas tik savo įmonę.
Kas prižiūri ataskaitas po diegimo?
Pagal susitarimą: jūsų apmokytas kūrėjas daro paprastus pakeitimus, mes prižiūrime atnaujinimus, gateway ir modelį bei pridedame naujus šaltinius. Jei apskaitos sistema persikelia į Microsoft Azure ar mūsų debesiją, jungtis pakeičiame mes.
Kompetencija, patvirtinta sertifikatais
Šią paslaugą teikia specialistai su galiojančiais tarptautiniais sertifikatais – kompetenciją patvirtino ne mes patys, o nepriklausomos organizacijos.
-
Certified Data Privacy Solutions Engineer
Asmens duomenys tvarkomi pagal „privacy by design“ ir BDAR reikalavimus.
-
Lead Cloud Security Manager
Debesijos saugumas valdomas pagal ISO/IEC 27017 ir 27018 praktikas.
Gaukite Power BI pasiūlymą
Parašykite, kokią apskaitos sistemą naudojate ir kokius rodiklius norite matyti – pasiūlymą pateiksime per 1 darbo dieną.
Atsakome per 1 darbo dieną