Pasiūlymas ar sutartis rengiami kopijuojant praėjusį Word dokumentą ir keičiant rekvizitus, o klaida pavadinime ar sumoje pastebima jau pas klientą. Copilot pagal jūsų šablonus ir Teamgate ar Dynamics 365 Sales kortelę parengia juodraštį, teisininkas ar vadovas tvirtina, o klientas pasirašo per Dokobit.
Paruošta pagal ISO 27001NIS2 / TIS2DORA
Paslaugų įmonės vadybininkas naują pasiūlymą dažniausiai pradeda nuo seno: atsidaro praėjusio kliento Word dokumentą, keičia pavadinimą, kodą, adresą, paslaugų sąrašą ir kainas, nors visi rekvizitai jau yra Teamgate ar Dynamics 365 Sales kortelėje. Taip į naują pasiūlymą patenka seno kliento pavadinimas trečiame puslapyje, pasenusi sąlyga, kurios teisininkas jau nebenaudoja, arba paslaugos aprašas, kuris pasikeitė prieš pusmetį. Sutarties projektas dar lėtesnis, nes reikia tikrinti, kuri šablono versija galioja, o pasirašyta sutartis grįžta skenuota laišku ir guli aplanke, apie kurį CRM nežino.
Vadybininkas atsidaro kliento kortelę Teamgate, Pipedrive ar Dynamics 365 Sales, pasirenka paslaugų rinkinį ir Copilot Word aplinkoje parengia pasiūlymo ar sutarties juodraštį iš jūsų patvirtintų šablonų SharePoint: rekvizitai iš CRM kortelės, paslaugų aprašai iš galiojančio katalogo, kainos iš kainoraščio, sąlygos pagal paslaugos tipą ir kliento segmentą. Copilot pažymi, kurias sąlygas vadybininkas gali keisti pats, o kurios reikalauja teisininko ar vadovo. Outlook aplinkoje Copilot parengia lydraštį pagal ankstesnį susirašinėjimą su klientu. Teisininkas ar vadovas gauna dokumentą peržiūrai Teams su pažymėtais pakeitimais ir tvirtina, o tik patvirtintas dokumentas išeina klientui iš vadybininko Outlook. Sutartys siunčiamos pasirašyti per Dokobit arba DocuSign, o pasirašytas dokumentas su parašo žyma automatiškai prisegamas prie kliento kortelės CRM ir sandoris pažymimas kaip laimėtas. Diegiame Microsoft 365 Copilot ir Copilot Studio jūsų aplinkoje (Tenant): šablonai ir dokumentai lieka Microsoft 365 aplinkoje, modelio mokymui nenaudojami, o su Teamgate, Pipedrive ir Dokobit integruojame per API, failų eksportą arba el. pašto srautą, priklausomai nuo jūsų plano.
Keturi žingsniai nuo įvesties iki įrašo sistemoje – su žmogaus patvirtinimu ten, kur rizika.
Vadybininkas atsidaro kliento kortelę Teamgate, Pipedrive ar Dynamics 365 Sales, pasirenka pasiūlymo ar sutarties tipą ir paslaugų rinkinį. Copilot paima rekvizitus, kontaktus, ankstesnių pasiūlymų istoriją ir kliento segmentą, nuo kurio priklauso sąlygos.
Copilot Word aplinkoje sudeda dokumentą iš patvirtinto šablono SharePoint: paslaugų aprašai iš katalogo, kainos iš kainoraščio, sąlygos pagal paslaugos tipą. Keičiamos ir užrakintos sąlygos pažymėtos skirtingai, kad vadybininkas matytų savo ribas.
Dokumentas su pažymėtais pakeitimais keliauja teisininkui ar vadovui per Teams patvirtinimo srautą. Patvirtintas dokumentas grįžta vadybininkui, Copilot Outlook aplinkoje parengia lydraštį, vadybininkas išsiunčia, o sutartis keliauja pasirašyti per Dokobit ar DocuSign. Pasirašytas dokumentas prisegamas prie kortelės CRM.
Jei klientas prašo sąlygos, kurios šablone nėra, Copilot tai pažymi, ir dokumentas būtinai keliauja teisininkui. Šablonus ir katalogą atnaujinate SharePoint, o pasenusios versijos nebenaudojamos. Mes peržiūrime, kurias dalis vadybininkai keičia dažniausiai, ir siūlome tobulinti šablonus.
Sutvarkyti pasiūlymų ir sutarčių šablonai, paslaugų katalogas ir kainoraštis SharePoint su versijų kontrole ir aiškiu savininku.
Microsoft 365 Copilot Word ir Outlook aplinkoje, sujungtas su Teamgate, Pipedrive ar Dynamics 365 Sales per Copilot Studio ar Power Platform jungtį.
Teisininko ar vadovo patvirtinimas Teams su pažymėtais pakeitimais, terminais ir žurnalu, kas ir kada patvirtino, ir siuntimas pasirašyti per Dokobit ar DocuSign.
Vadybininkų apmokymas dirbti su Copilot ir šablonais, pasirašytų sutarčių prisegimas prie CRM kortelės, pirmo mėnesio palydėjimas ir šablonų tobulinimas pagal realius pasiūlymus.
Copilot Word ir Outlook aplinkoje + Teamgate, Pipedrive ar Dynamics 365 Sales duomenys + Dokobit ar DocuSign pasirašymas. Integracijos būdą su CRM ir e. parašu parenkame po jūsų planų patikrinimo – plačiau apie šią paslaugą ir jos ribas skaitykite paslaugos puslapyje.
Ne. Copilot sudeda dokumentą iš jūsų patvirtintų šablonų SharePoint ir aiškiai pažymi, kurios sąlygos užrakintos. Bet kokį nukrypimą nuo šablono mato teisininkas ar vadovas patvirtinimo metu, o klientui dokumentas išeina ir į Dokobit keliauja tik po patvirtinimo.
Taip. Teamgate ir Pipedrive turi viešas API, per kurias Copilot Studio paima rekvizitus ir prisega pasirašytą dokumentą; Dynamics 365 Sales integracija paprasčiausia, nes veikia toje pačioje Microsoft 365 aplinkoje (Tenant). Dokobit ir DocuSign jungiame per jų API, o jei jūsų planas API neturi, naudojame el. pašto srautą. Integracijos būdą parenkame po patikrinimo diegimo pradžioje.
Vadybininkams, kurie rengia dokumentus, reikia Microsoft 365 Copilot licencijos, o CRM sujungimui Copilot Studio ar Power Platform jungties priklausomai nuo jūsų CRM. Tinkamiausią rinkinį parenkame pagal vartotojų skaičių diegimo pradžioje ir galime administruoti jūsų Microsoft 365 aplinką (Tenant).
Šią paslaugą teikia specialistai su galiojančiais tarptautiniais sertifikatais – kompetenciją patvirtino ne mes patys, o nepriklausomos organizacijos.
AI sistemos diegiamos su apsauga nuo duomenų nutekėjimo ir piktnaudžiavimo modeliais.
AI saugumo programa ir kontrolės valdomos pagal ISACA metodiką.
AI rizikos identifikuojamos ir valdomos kaip bet kuri kita IT rizika.
Atsakome per 1 darbo dieną
