Po susitikimo su klientu vadybininkas turi įrašyti į Teamgate ar Pipedrive, kas sutarta, bet dažniausiai tai padaro vakare iš atminties arba nepadaro. AI transkribuoja Teams susitikimą, išskiria santrauką, susitarimus ir terminus, paruošia įrašą CRM kortelėje ir užduotis Jira ar Asana, o vadybininkas patvirtina.
Paruošta pagal ISO 27001NIS2 / TIS2DORA
Paslaugų įmonės vadovas iš Teamgate, Pipedrive ar Dynamics 365 Sales nori matyti, kurioje stadijoje kiekvienas klientas ir kas sutarta paskutiniame pokalbyje. Vadybininkas po Teams susitikimo turi dar tris skambučius, todėl įrašas CRM atsiranda vakare, trumpas ir iš atminties, arba neatsiranda visai. Susitarimai dėl terminų lieka užrašuose, užduotys komandai Jira ar Asana sukuriamos po savaitės, kiti žingsniai kalendoriuje tik vienam žmogui, o kai vadybininkas išeina atostogų, kolega neturi iš ko perimti. Vadovas CRM ataskaitomis nepasitiki, nes žino, kad jos pildomos atbuline data.
Sprendimas naudoja Teams susitikimų ir skambučių įrašus, kuriuos dalyviai sutiko įrašyti, transkribuoja juos ir iš transkripcijos išskiria: pokalbio santrauką, sutartus dalykus, kliento išsakytus poreikius ir abejones, kitus žingsnius su atsakingais ir terminais. Rezultatas iš karto po susitikimo pateikiamas vadybininkui Teams kaip juodraštis: jis per minutę patikrina, pataiso, ką AI suprato netiksliai, ir patvirtina. Patvirtintas įrašas atsiranda kliento kortelėje Teamgate, Pipedrive ar Dynamics 365 Sales kaip veikla su santrauka, sandorio stadija pasiūloma atnaujinti, kiti žingsniai tampa užduotimis su terminais Jira, Asana ar Planner, o Outlook kalendoriuje sukuriami pasiūlyti tolesni susitikimai. Nepatvirtinti juodraščiai į CRM nepatenka. Diegiame Copilot Studio ir Power Automate jūsų Microsoft 365 aplinkoje (Tenant): įrašai ir transkripcijos lieka jūsų aplinkoje, o su Teamgate, Pipedrive, Jira ar Asana integruojame per API, failų eksportą arba el. pašto srautą, priklausomai nuo jūsų plano; Dynamics 365 Sales jungiamas tiesiogiai. Įrašymo taisykles ir pranešimą dalyviams suderiname su jūsų duomenų apsaugos reikalavimais pagal BDAR.
Keturi žingsniai nuo įvesties iki įrašo sistemoje – su žmogaus patvirtinimu ten, kur rizika.
Susitikimas ar skambutis Teams įrašomas pagal jūsų taisykles, dalyviams matant pranešimą apie įrašymą. Pasibaigus susitikimui Power Automate srautas paima transkripciją ir pagal dalyvių adresus susieja ją su kliento kortele Teamgate, Pipedrive ar Dynamics 365 Sales.
Copilot Studio agentas iš transkripcijos išskiria santrauką, kliento poreikius ir abejones, sutartus dalykus, kitus žingsnius su atsakingais ir terminais ir pasiūlo sandorio stadiją CRM. Ko pokalbyje nebuvo, jis neprideda, o neaiškias vietas pažymi klaustuku vadybininkui.
Vadybininkas Teams gauna juodraštį, pataiso ir patvirtina. Tik tada veikla atsiranda kliento kortelėje Teamgate, Pipedrive ar Dynamics 365 Sales, kiti žingsniai tampa užduotimis Jira, Asana ar Planner su terminais, o siūlomi susitikimai – Outlook kalendoriaus juodraščiais. Pataisos įrašomos į žurnalą.
Susitikimams be įrašo vadybininkas gali diktuoti trumpą pastabą Teams, ir ji apdorojama taip pat ir keliauja į tą pačią CRM kortelę. Pokalbiai, kuriuos pažymite kaip jautrius, netranskribuojami. Mes stebime pataisų dažnį ir tiksliname, kaip agentas skiria susitarimus nuo svarstymų.
Teams įrašymo nustatymai, pranešimas dalyviams ir saugojimo terminai, suderinti su jūsų BDAR reikalavimais ir vidaus tvarka.
Agentas jūsų Microsoft 365 aplinkoje (Tenant) su santraukos struktūra pagal jūsų Teamgate, Pipedrive ar Dynamics 365 Sales laukus: stadija, poreikiai, susitarimai, kiti žingsniai.
Power Automate srautai, kurie patvirtintą įrašą perkelia į Teamgate, Pipedrive ar Dynamics 365 Sales per API, sukuria užduotis Jira, Asana ar Planner ir Outlook kalendoriaus juodraščius.
Vadybininkų apmokymas, pirmo mėnesio stebėjimas, pataisų analizė ir santraukos struktūros tikslinimas pagal tai, ką vadovas nori matyti CRM ataskaitose.
Copilot Studio + Power Automate + Teamgate, Pipedrive ar Dynamics 365 Sales integracija + užduotys Jira ar Asana. Integracijos būdą su CRM ir užduočių sistema parenkame po jūsų planų patikrinimo – plačiau apie šią paslaugą ir jos ribas skaitykite paslaugos puslapyje.
Taip. Teams rodo pranešimą apie įrašymą, o įrašymo tvarką, saugojimo terminus ir pranešimo tekstą suderiname su jūsų duomenų apsaugos reikalavimais prieš paleidžiant. Jei klientas nesutinka, susitikimas neįrašomas, o vadybininkas gali padiktuoti pastabą po pokalbio.
Taip. Teamgate, Pipedrive, Jira ir Asana turi viešas API, per kurias Power Automate įrašo veiklą, atnaujina stadiją ir kuria užduotis; kur jūsų planas API riboja, naudojame failų eksportą arba el. pašto srautą. Dynamics 365 Sales ir Planner jungiami tiesiai Microsoft 365 aplinkoje (Tenant). Integracijos būdą parenkame po patikrinimo diegimo pradžioje.
Juodraštis visada pirmiausia patenka vadybininkui Teams, kuris dalyvavo pokalbyje ir per minutę pamato netikslumą. Agentas pažymi vietas, kuriomis nėra tikras, o į Teamgate ar Pipedrive patenka tik patvirtintas tekstas. Pataisos kaupiamos ir padeda tikslinti agentą.
Šią paslaugą teikia specialistai su galiojančiais tarptautiniais sertifikatais – kompetenciją patvirtino ne mes patys, o nepriklausomos organizacijos.
AI sistemos diegiamos su apsauga nuo duomenų nutekėjimo ir piktnaudžiavimo modeliais.
AI saugumo programa ir kontrolės valdomos pagal ISACA metodiką.
AI rizikos identifikuojamos ir valdomos kaip bet kuri kita IT rizika.
Atsakome per 1 darbo dieną
