Po susitikimo su klientu valdytojas iš atminties rašo užrašus į Salesforce ar Dynamics 365, o dalis sutartų veiksmų pasimeta. Copilot paruošia santrauką ir išskiria veiksmus bei kliento pageidavimus, valdytojas patvirtina, ir tik tada Power Automate įrašo juos prie kliento kortelės CRM, sukuria užduotis ir išsiunčia sutartus dokumentus pasirašyti per Dokobit.
Paruošta pagal ISO 27001NIS2 / TIS2DORA
Portfelio valdytojas per dieną turi kelis Teams susitikimus su klientais: peržiūra, pokyčiai šeimos situacijoje, naujas lėšų įnešimas, prašymas atsiųsti dokumentą ar pakeisti tinkamumo anketą. Vakare jis bando prisiminti, ką pažadėjo, ir rašo trumpą užrašą į Salesforce ar Dynamics 365 kliento kortelę, kartais kitą dieną. Pageidavimas nekeisti rizikos lygio ar prašymas skambinti tik po darbo lieka užrašuose ant popieriaus, o atnaujinta anketa per Dokobit išsiunčiama po savaitės. Atitikties požiūriu tai problema: tinkamumo vertinimui svarbi informacija apie kliento situaciją turi būti fiksuota CRM, o pažadai klientui turi būti įvykdyti laiku.
Microsoft 365 Copilot jūsų aplinkoje (Tenant) po susitikimo, kurio įrašymas sutartas su klientu, paruošia santrauką ir išskiria sutartus veiksmus, terminus ir kliento pageidavimus, atskirai pažymėdamas informaciją, susijusią su kliento situacijos pokyčiais. Valdytojas santrauką peržiūri Teams aplinkoje: ištaiso netikslumus, išbraukia, kas nebuvo sutarta, ir patvirtina. Tik tada Power Automate srautas įrašo santrauką prie kliento kortelės Salesforce ar Dynamics 365, sukuria užduotis atsakingiems su terminais, o jei sutartas dokumentas – pavyzdžiui, atnaujinta tinkamumo anketa – paruošia jį iš šablono ir išsiunčia pasirašyti per Dokobit ar DocuSign. Santraukoje nėra ir negali atsirasti investavimo rekomendacijų – tai sutartų veiksmų ir faktų sąrašas. Su Salesforce, Dynamics 365 ir Dokobit jungiamės per API arba el. pašto srautą, priklausomai nuo jūsų versijos. Įrašai ir pokalbių turinys lieka jūsų Microsoft 365 aplinkoje, modelių mokymui nenaudojami, kiekvienas įrašymas į CRM su laiku ir patvirtinusiu asmeniu žurnale.
Keturi žingsniai nuo įvesties iki įrašo sistemoje – su žmogaus patvirtinimu ten, kur rizika.
Susitikimas vyksta Teams aplinkoje, klientas informuojamas apie įrašymą pagal jūsų tvarką ir BDAR reikalavimus. Transkripcija lieka jūsų Microsoft 365 aplinkoje (Tenant). Susitikimams be sutikimo srautas nepaleidžiamas, o valdytojas užrašus į Salesforce ar Dynamics 365 rašo kaip anksčiau.
Copilot paruošia santrauką pagal jūsų struktūrą: aptartos temos, sutarti veiksmai su terminais, kliento pageidavimai, dokumentai, kuriuos reikia atsiųsti ar pasirašyti per Dokobit, ir informacija apie situacijos pokyčius, svarbi tinkamumo vertinimui. Sakiniai, kurie skamba kaip rekomendacija ar pažadas dėl grąžos, pažymimi valdytojo dėmesiui.
Valdytojas Teams aplinkoje peržiūri santrauką, ištaiso netikslumus, išbraukia, kas nebuvo sutarta, ir patvirtina. Power Automate srautas įrašo santrauką prie kliento kortelės Salesforce ar Dynamics 365, sukuria užduotis atsakingiems su terminais ir, jei sutartas dokumentas, išsiunčia jį pasirašyti per Dokobit ar DocuSign. Be patvirtinimo į CRM nepatenka niekas.
Jei santrauka nepatvirtinta per sutartą laiką, valdytojas gauna priminimą Teams, o vadovas mato atvirų santraukų sąrašą. Įrašymai į Salesforce ar Dynamics 365 ir siuntimai per Dokobit žurnale su laiku ir patvirtinusiu asmeniu. Mes prižiūrime srautą ir santraukos struktūrą, kai keičiasi CRM laukai ar jūsų tvarka.
Jūsų susitikimų santraukos struktūra su veiksmų, pageidavimų, dokumentų ir situacijos pokyčių skiltimis bei pažymimų formuluočių sąrašu.
Patvirtintos santraukos įrašymas prie kliento kortelės Salesforce ar Dynamics 365, užduočių kūrimas atsakingiems ir dokumentų siuntimas pasirašyti per Dokobit ar DocuSign.
Valdytojo peržiūros kortelė Teams aplinkoje su taisymu, išbraukimu ir patvirtinimu vienu veiksmu prieš įrašymą į CRM.
Įrašymų į CRM ir siuntimų per Dokobit žurnalas, nepatvirtintų santraukų priminimai, srauto priežiūra keičiantis Salesforce ar Dynamics 365 laukams.
Microsoft 365 Copilot jūsų aplinkoje (Tenant) + Power Automate srautas į Salesforce ar Dynamics 365 ir dokumentų siuntimas per Dokobit ar DocuSign. Su CRM ir e. parašo paslauga jungiamės per API arba el. pašto srautą, priklausomai nuo jūsų versijos ir licencijų – būdą parenkame po patikrinimo. Plačiau apie šią paslaugą ir jos ribas skaitykite paslaugos puslapyje.
Ne. Power Automate srautas paleidžiamas tik po valdytojo patvirtinimo Teams aplinkoje, o žurnale matyti, kas ir kada patvirtino. Nepatvirtintos santraukos lieka tik valdytojo peržiūroje, dokumentas per Dokobit be patvirtinimo neišsiunčiamas.
Taip. Į Dynamics 365 rašome per Power Automate jungtį, į Salesforce – per API jungtį arba, jei jūsų licencija API neapima, per el. pašto srautą į CRM dėžutę. Dokobit ir DocuSign dokumentus siunčiame per jų API. Integracijos būdą parenkame po patikrinimo pirmą savaitę, o kliento sutikimas dėl įrašymo ir transkripcija lieka jūsų Microsoft 365 aplinkoje (Tenant) pagal BDAR.
Ne, pakanka licencijų portfelio valdytojams, kurie veda susitikimus su klientais. Užduotis Salesforce ar Dynamics 365 mato visi atsakingi be papildomos licencijos. Licencijas ir aplinkos (Tenant) nustatymus sutvarkome kartu su diegimu.
Šią paslaugą teikia specialistai su galiojančiais tarptautiniais sertifikatais – kompetenciją patvirtino ne mes patys, o nepriklausomos organizacijos.
AI sistemos diegiamos su apsauga nuo duomenų nutekėjimo ir piktnaudžiavimo modeliais.
AI saugumo programa ir kontrolės valdomos pagal ISACA metodiką.
AI rizikos identifikuojamos ir valdomos kaip bet kuri kita IT rizika.
Atsakome per 1 darbo dieną
